Nous sommes en Septembre 2011. Mystic Falls a enfin trouvé la paix qu'elle cherchait depuis longtemps, du moins c'est ce que tout le monde pense. Damon, qui a été mordu par un loup-garou a été sauvé. Katherine Pierce est en liberté. Elena est sauvée mais est devenu un vampire, elle a beaucoup de mal à se contrôler, surtout depuis que Stefan la laisse tomber. Jérémy voit les fantômes des gens décédés. Jenna est morte tuée par Klaus, Bonnie a beaucoup trop de pouvoirs. Stefan s'est enfui avec Klaus tandis que ce dernier a réussi son coup, il est devenu un hybride.
Mais les choses n'ont pas évoluées comme tout le monde le pensait. Damon et Elena se sont vraiment rapprochés mais il sait qu'elle aime toujours Stefan. Ce dernier est devenu quelqu'un d'horrible, tellement horrible qu'il a tout fait pour éloigner Elena de lui, il s'est même marié avec une jeune sorcière pour lui montrer qu'elle et lui c'était fini.
Klaus cherche désespérément Katherine pour en faire sa compagne tandis que Bonnie et Jérémy cherchent un moyen de raisonner Stefan. Pendant ce temps là Caroline et Tyler, eux, cherchent comment tuer Klaus.

Tout le monde a peur, personne ne sait comment vont véritablement évoluer les choses, en bien ? En mal ? C'est à vous d'écrire l'histoire.